這部電影的主人公是一個尋找過去記憶的女人。葛露麗在法國生活20年之后回到故鄉(xiāng)伊朗北部城市拉什特，首先遇到的是經(jīng)營相框商店的帕爾哈德。帕爾哈德說葛露麗是他小時候的同學(xué)，但葛露麗對此毫無印象。然而帕爾哈德還記得葛露麗小時候的事情，而且還很熟悉葛露麗已經(jīng)去世的母親。帕爾哈德就像是他做的相框把照片保存完好一樣，所有的記憶也都保存在他的腦海里。然而葛露麗卻什么都想不起來，她在帕爾哈德的幫助下，去和曾經(jīng)認(rèn)識的人們見面，也逐漸找回了失去的記憶，發(fā)現(xiàn)了帕爾哈德的過去。
15歲男孩西格（Gijs Blom 飾）性格溫順，喜愛運動。 他剛?cè)脒x校田徑隊，經(jīng)過一個夏天的訓(xùn)練，將和小伙伴們一起參加全國比賽。馬克（Ko Zandvliet 飾）是西格的接力隊友，兩人關(guān)系親昵，玩耍和練習(xí)都在一起，慢慢生出曖昧的情緒。清澈湖水中，兩個男孩情不自禁的接 吻， 好像發(fā)生了什么，又好像什么也沒發(fā)生...... 因為叛逆飆車的哥哥，西格認(rèn)識了鄰家女孩杰西卡（Lotte Razoux Schultz 飾）?？墒呛退谝黄?，并不像和馬克那么愜意，馬克看他的眼神更讓他揪心。為什么喜歡一個人卻不能表達(dá)？西格需要時間來理清頭緒。